久期财经讯，江苏悦达集团有限公司(Jiangsu Yueda Group Co., Ltd，简称“悦达集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

【资料图】

条款如下：

发行人：江苏悦达集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg

预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：15亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2023年5月29日

到期日：2026年5月29日

资金用途：用于中长期离岸债务再融资及补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、上银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、中国银河国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司