到了该出手的时候了！

【资料图】

前段时间，汇率的，反响很热烈。

所幸，当晚Tops明确说，未来确实要进行人民币升值，来应对海外的输入型通胀的挑战。与我的研判如出一辙。

当然，这样的研判自然引发大量粉丝的颅内高潮，大多给我留言，希望多聊几句人民币汇率的问题。

其实，我们在分析央行举动的时候，不能只看国内市场，还要看国外市场。

内外均衡，始终是任何一个经济体的央行要核心关注的问题。

当前的情况是，疫情引发的全球停工停产到处都是，矿产、制造、运输等等都无法正常运行。这个时候，又遭遇央行们此前超级放水引发的需求端暴力拉升，自然也就是物价飞涨了。

2020年至今，这个观点我早已分享过很多次，今天不再展开。有兴趣的老铁，可以自己去查看历史文章。

今天我要说的是，为什么中国央行没有加速收紧货币，而是选择了行政手段打击大宗商品？更绝的是，明确说，宁愿人民币升值也不肯马上收紧货币。

长期关注我的老铁马上会说，因为经济复苏基础很不稳固。确实！

然而，仅仅看到这一层，还是不够的。

现在是什么时候？中美产业链之争进入白刃战！

因此，我们的所有分析，必须是从这个时代最大的背景出发，才可以看得懂，才可以看得透。

要知道，人民币升值可是会严重影响中小出口制造商的，进而还会打击所谓的就业问题。

既然如此，还愿意选择人民币升值，而不是收紧货币，除了是说明央行已经是“覆水难收”，其实背后是真正的“算计”！

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疫情爆发前，中国的很多出口商品是有竞争对手的，比如越南就是。

现在的情况是，印度的病毒已经把东南亚大多数经济体“攻克”了。

美式双标的是，去年中国封锁是1月下旬开始，美国人破口大骂说我们放病毒出来；如近，印度病毒早已到处都是，每天中招的人数都是天文数字，可还是继续不封国。问题是，美国人怎么不骂了？

那么，问题来了：现在除了中国，还有哪一个大型经济体可以做到制造业正常复工复产运行的？

这意味着，中国越来越多的产成品出现了阶段性的“无敌式寂寞”。

即，不要看美国、欧洲、日本、澳洲现在各种对华喊打喊杀，你真让他们不要进口中国商品试试？连个可马上替代的方案都没有。

好不容易选择了印度，印度又刚刚被穆迪等机构标注为“不可投资的国家”。

至于越南，小而美可以，大而全做不到。其出口的规模和产能迸发的能力，还是与中国有着绝对性的差距。

众所周知，人民币升值就是对外商品涨价了！

可以这么认为，就是中国正式开启对外输出通胀，而不是继续帮助别国背走通胀。

在当前的背景下，这等同于全球财富的再分配！

你们爱要不要，不肯接受涨价，那就自己倒霉去吧。

问题是，现在连美国的CPI和PPI都是几十年未有的高度。中国制造如果大幅涨价，那美国等发达国家怎么办？

我们可以想见，今年第三季度美国的通胀会加速度拉升，除非美联储愿意提前做点什么。

可如果美联储“愿意”，那么，市场就会崩给你看，或者说死给你看。

既然美国一边吃着中国的福利，一边还要如此牛逼哄哄的天天找事，这样的做法确实是“卡脖子的”。

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当然，中国的反制早已不仅仅是这样的了。

近期，中国组建了电池金属锰供应的行业联盟，从而努力实现对全球其它国家电动车的卡脖子。

其背景是，由于其提炼和制成品的产能9成以上在中国，你不买中国的，就没有替代方案了。

不久前，登登不是还要豪言对中国的电动车行业发动产业链之争吗？

不知道他听说了这样的事情后，会是什么样的心态。

事实上，以前我们经常说老外卡我们的脖子，这样的案例太多了。所以，我们拼命升级，不断地努力摆脱被人家卡脖子的窘境。

但是，实体经济有一个规律，那就是一旦一个行业中国人会做了，其它竞争对手就塌陷了。

因为，中国可以在最短的时间内，瞬间把产能快速扩大，然后把人家逼入绝境。

类似的案例是如此之多，反过来不也证明，我们现在对敌对国家可以实施更大范围的卡脖子举措了？

再比如，以前我们拼命低价出口钢铁，现在整合后，未来就可以对外涨价了。

过去20年，中国的发展模式是严重依赖出口的，背后的运行逻辑就是我一直说的：

压制国内资源价格 + 人民币汇率贬值

=

出口赚美刀

然而，按照上面分析的趋势，则整个做法完全不同了，未来即将变成：

抬高产成品价格 + 人民币汇率升值

=

对外赚美刀

碳中和对于老经济，其实就是强化行业集中度，让头部企业有能力抬高售价。

而这个时候，再玩人民币升值，那就是确定了对外涨价的大趋势了。

试问，这样的打法，在疫情长期驻留人间的时代背景下，未来全球的通胀能不起来吗？

那么，玩着花式投机的美股、美房、美债、加密数字货币等，在全球通胀日趋严重的前景下，又该怎么办呢？

在此，我也呼吁有关部门：

主动与产业合作，统一步调，在我们具有决定性优势的产业领域，加大对外涨价的举措。

至于行业内的中小企业的安排，完全可以参照日本大企业和中小企业合作的方式，度过这个特殊阶段。

现在其实已经是大家都处于准战时机制了，不受伤、不付出代价，是不可能的。

那接下去要做到是，打蛇打七寸，不断在金融、实体等多领域抽紧对手脖子上的缰绳。

其实，完全可以看看澳洲的例子。

中澳在很多产业已经是冰冻状态了，但是，澳洲仅凭铁矿石不断涨价这一项，就获得了巨大的“补偿”。

为何我们不能“师夷长技以制夷”？连铁矿石都能干的事情，为何我们不能在更多领域效仿呢？

现任美国贸易代表这个女人，口high不肯撤销川川时代对华增加的关税。

我们理应支持其主张，最好鼓励她再增加几倍！

因为，所有的这些新增关税都会摊派给美国的消费者，这是经济学的基本常识。

利用我们拥有决定性优势的产业，全面对外涨价吧！！！

这不正是将国外的财富抢回来补贴国内民众的大好机会吗？！

本周后半程会分享对6月行情的最新思考。